中信建投：Q2电力设备机构重仓占比提升 绩优龙头显著超配PG电子

　　PG电子智通财经APP获悉，中信建投发布研报称，Q2机构新能源机构持仓占比小幅下降，从2024Q1的9.5%下降至Q2的8.8%，其中降幅较大的板块包括：光伏-组件、锂电-宁德时代、光伏-辅材；增幅较大的包括：电力设备、锂电-其他电池、风电-海风。新能源企业市值占比基本维持稳定，重仓股依然集中在宁德时代(300750.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等绩优龙头，但重仓股持仓结构有从宁德时代、光伏向电力设备转移的趋势。

　　新能源企业市值占比基本维持稳定，重仓股依然集中在宁德时代、阳光电源等绩优龙头，但重仓股持仓结构有从宁德时代、光伏向电力设备转移的趋势。

　　电力设备板块23年以来重仓股占比持续提升，一方面，24电网投资超预期，特高压建设规模维持高位，带动主网头部公司增长确定性强；另一方面，全球电力设备进入上行周期，海外尤其一次设备需求旺盛，出海打开市场空间；板块防御属性较强，但仍处于被大幅度低配状态，主要系市场关注度低，存在认知差，Q2已有提升。

　　光伏和电动车板块从2023年开始逐步低配，主要系产能扩张速度较快，市场竞争加剧，单位利润承压。

　　风电海风板块受益高成长性，行业超配，但零部件、主机相关标的由于陆风业务占比较高，成长性偏弱，因此低配。

　　氢能行业尚处于产业导入阶段，营业收入体量较小，且部分标的尚处于一级市场，板块可容纳资金有限，因此当前低配。

　　特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

　　Here we go！罗马诺：瓦拉内将加盟科莫，签约2+1年&与小法合作

　　宝马回应临时加价4S店才能提车：若消费者对经销商处理不满，总部可协助反馈！宝马为何敢如此挑战消费者

　　Here we go！罗马诺：瓦拉内将加盟科莫，签约2+1年&与小法合作

　　【高考录取】理化绑定，坑死文科生！大批滑档！建议取消文科！最新！2024年高考首批本科投档线出炉

　　正式版呼之欲出！Android 15最后一个测试版发布：谷歌Pixel 9全球首发

　　Made by Google 2024 硬件产品发布会将于8月13日举办