PG电子我国电力发展与改革形势分析（2023）

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　　【核心提示】2022年，电力行业推进绿色低碳转型，加大新型电力系统建设步伐。电力投资持续攀升，电源投资占比增加，非化石能源装机占比过半，可再生能源装机历史性超过煤电装机，并成为我国电力新增装机的主体。全年发电量增长3.7%，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时，可再生能源发电量已成为我国新增发电量的主体。电网投运总规模平稳增长，跨区跨省资源配置能力显著提升。电力市场的顶层设计出台，开启全国统一电力市场建设新阶段，全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，占全社会用电量比重同比提高15.4个百分点。本报告结合近十年电力运行情况，从多角度解析我国电力供需态势、运行特点、改革进展、发展方向等内容，供参考。

　　2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，2022年我国国内生产总值（GDP）比上年增长3.0%；经济规模突破120万亿元，人均GDP达到85698元，比上年增长3.0%。全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1%。

　　2022年，电力行业展现出稳中有进的良好发展态势。电力消费增速实现平稳增长，电力消费结构继续优化。电力生产供应能力持续提升，2022年末全国发电装机容量达25.6亿千瓦，比上一年增长7.8%。电力装机结构延续绿色低碳转型，非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机。2022年我国发电量88487.1亿千瓦时，同比增长3.7%，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力，全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，辅助服务市场建设不断深化。全力保障电力安全稳定供应，布局建设一批支撑性调节性电源。重大工程建设加速推进，为推动经济行稳致远注入持久动力。

　　2022年，我国电力消费平稳增长。根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）数据，2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。受疫情、气候变化等因素影响，2022年用电量增速回落，为近5年来最低，略低于2020年的4.1%。

　　图1 2013—2022年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）

　　注：2022年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。

　　2022年各季度全社会用电量总体波动明显，一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%、2.5%。

　　受宏观经济延续恢复发展态势及2月气温偏冷影响，电力消费增速提高，一季度电力消费小幅增长。3月和10月多地疫情散发，第二和第四季度用电量滑落。

　　2022年，第一产业和城乡居民生活用电量实现两位数增长。第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。

　　注：2018年3月，国家统计局《关于修订的通知》明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。

　　一季度，一产、三产用电成为拉动全社会用电增长的主要动力。乡村电气化水平的持续提升，拉动第一产业用电量保持快速增长。受气温偏冷影响，城乡居民生活用电量增速同比提升。3月多地疫情散发，影响二产三产用电量下滑。进入二季度，各产业用电增速较一季度有所下滑，二季度受疫情等因素影响，交通运输/仓储和邮政业、住宿和餐饮业受到冲击，三产用电量下降。8月，全国出现大范围持续高温天气，全国平均气温达到近20年历史同期最高水平，当月居民生活用电量增长33.5%，拉动三季度居民生活用电量快速增长。12月受4次冷空气过程影响，当月全国平均气温为近十年来最低，当月居民生活用电量增长35.0%，拉动四季度居民生活用电量快速增长。电动汽车行业高速发展，全年新能源汽车产量同比增长90.5%，新能源车整车制造用电量大幅增长71.7%，拉动全年充换电服务业用电量同比增长38.1%。

　　全社会用电量保持平稳增长的同时，电力消费结构正日益优化。第二产业用电比重略有收缩，第一产业、第三产业、城乡居民生活用电比重略微扩大。随着乡村用电条件持续改善，高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进一步向一产、三产和居民倾斜。

　　截至2022年底，全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%，增幅收缩0.1个百分点。

　　我国发电装机容量在近十年内保持中高速增长。2013—2022年，我国发电装机累计容量从12.6亿千瓦增长到25.6亿千瓦。装机增速呈波动走势，2015—2019年，装机增速呈下降趋势，至2020年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。2021—2022年电力装机增速维持相似水平。

　　发电装机绿色转型持续推进，可再生能源装机达12.13亿千瓦。2022年，全国全口径火电装机容量13.3亿千瓦，其中，煤电11.2亿千瓦，与去年基本持平，占总发电装机容量的比重为43.8%，同比降低2.9个百分点。水电装机容量突破4亿千瓦，达4.1亿千瓦（常规水电3.68亿千瓦，抽水蓄能4579万千瓦）；并网风电3.65亿千瓦（陆上3.35亿千瓦，海上3046万千瓦）；并网太阳能发电装机3.9亿千瓦（集中式2.3亿千瓦，分布式1.6亿千瓦，光热58.8万千瓦）。核电5553万千瓦。生物质发电3798万千瓦。水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模均已连续多年稳居全球首位。

　　非化石能源发电装机规模创历史新高，在全国电力装机容量的占比接近一半。从十年历史数据来看，非化石能源装机比重明显上升，2022年全口径非化石能源装机达12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总发电装机容量比重为49.6%，同比提高2.6个百分点。2022年可再生能源发电累计装机容量达到12.13亿千瓦，在全国发电总装机容量占比达47.3%，较2021年提高2.5个百分点。

　　从装机增速看，2022年，太阳能发电装机以28.1%的速度大幅增长，风电装机增速回落到同2017年相同的11.2%，核电同比增长4.3%，水电同比增长5.8%，火电同比增长2.7%。

　　图5 2016—2021年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况

　　2022年，全国新增发电装机容量19974万千瓦，同比增长11.5%，较2021年提高近18个百分点。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。其中，新增水电、风电、太阳能发电2387、3763、8741万千瓦，核电228万千瓦，生物质334万千瓦，火电装机4471万千瓦。新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为80.1%。2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。

　　2018、2019两年新增装机规模连续下滑。2020年，在水电、风电、太阳能发电装机高速增长的带动下，新增装机容量大幅提升。2021年受火电、风电新增装机容量减少的影响，整体新增规模同比出现下滑。2022年，在火电、核电、风电新增装机增速负增长情况下，太阳能发电新增装机容量增速达约60%，拉高全年新增装机增速。

　　2022年新增的各类型发电装机中，七成以上都是非化石能源。风电、光伏发电新增装机规模1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，新增分布式光伏历史上首次超过集中式电站。

　　2022年新增火电装机较上一年同期减少468万千瓦。“十三五”以来，我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。截至2021年底，我国实现超低排放的煤电机组超过10亿千瓦、节能改造规模近9亿千瓦、灵活性改造规模超过1亿千瓦。2022年煤电行业持续淘汰落后产能，煤电机组清洁高效灵活性水平进一步提升。国内在建最大火电项目第三台百万千瓦机组——国家能源集团国电电力上海庙发电公司3号机组正式投入商业运营；国家能源集团福建罗源湾项目2号机组正式投入商业运营；罗源湾项目一期工程两台超超临界百万千瓦火电机组全面建成投产；国内最大煤电CCUS示范工程进入主体施工阶段；首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机完工发运。

　　以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。2022年，全国风电新增并网装机3763万千瓦，陆上风电新增装机3067万千瓦，海上风电新增装机1690万千瓦。经过2020年的抢装期，风电新增装机增速有所回落，2022年仍为负增长，但是增速回升了13个百分点。

　　2022年，全国太阳能发电新增装机8741万千瓦，全国光伏新增并网装机8740.8万千瓦，其中，集中式光伏电站3629.4万千瓦、分布式光伏5111.4万千瓦。分布式光伏新增发电装机约占全部光伏新增的58%以上，分布式发展成为风电光伏发展主要方式。户用光伏继2020年首次超过1000万千瓦后，2022年达2524.6万千瓦。从全国光伏新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区。

　　2022年，核电新增装机较上年增加228万千瓦。主要一号示范工程福清核电6号机组投入商业运营，辽宁红沿河核电站一期和二期工程共6台机组全面投产。

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